Школу возглавляет новый директор. Виктор отказывается работать под его началом. Митю и Алису в подземелье поджидает страшная находка. Морозов узнает, кто его шантажирует. А Володя, наконец, вычисляет убийцу своего отца. Ребятам удается расшифровать последнее послание из книги Воронцова. Максим и Рома с ужасом узнают об опасности, которая грозит Юле.